■アプリ概要
Hubspotの顧客情報と案件情報をboardに連携することができ、boardで各書類発行や請求管理を行う際の手作業やCSVアップロードでの同期作業を削減することができます。
●アプリ目的
●アプリ機能
・Hubspotの顧客情報の連携
-Hubspot「会社」データをboard「顧客」に連携することができます。
※Hubspot「コンタクト」データを連携することができません（2020/10月時点）
・Hubspotの案件情報の連携
-Hubspot「取引」データをboard「案件」に連携することができます。
・Hubspotをこれから利用していく方向け機能
-boardの顧客情報をHubspotに一括で同期させることができます。
●おすすめな方
- Hubspotで顧客/案件管理を行っており、請求書発行業務にお悩みの方
- boardで各書類発行や請求管理を行っており顧客管理方法を変えていこうとしている方
●利用にあたっての注意
- HubspotアカウントとBoardアカウントが必要です。
- Board側はマスタアカウント又は管理者権限の方の操作が必要になります。
（初期設定でboardのAPIキー/APIトークン情報が必要となるため） - 現在のバージョンではHubspot内のコンタクト情報は連携しておりません。
■アプリ設定方法/マニュアル
▼利用するにはSaaStainerのアカウントが必要です
下記リンクからご登録ください
チェック項目
■顧客
・登録、更新、取得、リストの取得
■案件
・登録、更新、取得、リストの取得、受注ステータス更新
■請求
・リストの取得
■ユーザ
・リストの取得
■FAQ
- board上で作成された見積もりをHubSpotへ反映させることはできるか
Hubspot上へ見積情報を反映することはできない仕様となっております。
それぞれのプロダクトの役割は下記を想定しているためです。
・リード管理＝Hubspot
・見積・請求管理＝board
・目的＝「Hubspotの情報をスムーズにboardで連携する」
board側の最終的な売上金額はHubspotの取引にも反映されるように作成しておりますが、
データの持ち方を含めて完璧な連携をできるものではない為、
その点をご認識いただきご利用いただけたらと思います。
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